我国新能源繁荣十年：轿车智能化的跃迁

发布时间：2025-05-12　点此：636次

文|车市物语曼达

我国新动力轿车工业肇始于2009年-2012年的“十城千辆”工程，2013年，财政补贴从试点城市向全国无差别铺开，自此，新动力轿车工业敞开了汹涌汹涌又跌宕起伏的开展进程。

曩昔的十年，新动力轿车工业走过紊乱、苍茫和疯狂，逐渐步入赋有热情的理性期，十年里，国家付出了真金白银，商场之刃也未对投机者手软，大浪淘沙始见金。

电动化不只改动了轿车工业的动力办法，也为智能化打下了根底，让轿车工业在底层架构和软硬件配备上产生了新的打破。英伟达的黄仁勋曾将 AI 工业的拐点描绘为 “ iPhone 时间 ”，这个词相同也能够用在新动力轿车身上。

统计数据显现，新动力轿车出售773.6万辆，同比增加36.2%，占轿车销量的35.65%。本年11月的单月数据显现，新动力浸透率打破四成，到达40.4%。其间，智能电动轿车销量环比前进17.7%，占新动力轿车销量的52.3%。（注：智能电动车，动力类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具有L2级以上智能驾驭水平的轿车；）

事实上，智能电动车的开展并不是一蹴即至。十年间，智能座舱从开端为刚需而生的后装商场，到现在串联科技公司、各大车企、芯片制作业等各范畴；自动驾驭技能，从低等级的探究到干流车企已完结乘用车L2级智能驾驭大规模商业化运用。这场由智能化引发的大革新，正对传统企业、科技公司、互联网渠道进行新的洗牌。

01 3G年代，“手机上车”

2013年，iPhone5S与iPhone5c发布。那时，触控屏才刚刚在热销车型中开端遍及。其时还没有现在盛行的词语“车机”，但大屏体系内嵌的服务商铺，能够完结在线听歌、看视频等功用。

直到2013年末，工信部向三大运营商发布了4G车牌。阅历了从2G到3G的改动，顾客更乐于承受高速网络。那时，4G在智能手机上的遍及速度很快，手机导航、音乐、视频软件成了每部手机的标配，部分车企与科技公司也开端考虑“手机上车”。

尤其是2014年，苹果推出了划年代的手机映射软件CarPlay，能够用风行全球来描述它的遍及程度，所以，荣威360等我国品牌的车型连续将CarPlay装入车机中。与苹果CarPlay相爱相杀的百度CarLife也在一年后面向国内轿车商场。

在3G年代，导航、文娱等在线运用只能内嵌在大屏幕中。CarPlay搭建了手机生态上车的桥梁，用户还无需为车机付出额定的流量费。为了让安卓手机用户也能在车上运用映射软件，部分车机开端供给“亿联”，只不过比较于CarPlay的即插即用，“亿联”的操作稍显繁琐。

其实，在那个时候，现已有车企开端探究用手机的逻辑来规划车机。2014年，比亚迪推出了根据安卓体系研制的CarPad体系，体会挨近平板电脑，但仍然受制于其时安卓体系本身的不稳定性。

2015年3月，政府工作报告提出国家要拟定 “互联网+”举动计划，推动移动互联网、云核算、大数据、物联网等与现代制作业结合…所以，“互联网+”的概念应运而生。互联网巨子竞相进军轿车制作业。最具代表性的当属上汽集团与阿里巴巴组成的“斑马网络”。那时，阿里巴巴现已把高德地图收入麾下。

相同是2015年，腾讯发布了“腾讯车联”，面向车机、手机和车机手机互联三个范畴。这几年，互联网公司开端进入车联网与智能座舱，语音技能和轿车也有了更多交集。2014-2015年间，科大讯飞发布了第二代语音唤醒技能，简略说，便是“你好XX”的唤醒操作开端呈现，比较按键式唤醒，语音唤醒让乘客体会语音体系成为了或许。

02 “互联网轿车”成卖点

“十三五”初期，工信部与发改委发布了《智能硬件工业立异开展专项举动（2016-2018年）》，国家开端推动智能操作体系、斗极导航和大数据等技能在车载设备中的运用，这其间就触及行车服务、车辆健康办理等方面。这也在国家层面清晰了智能网联轿车的开展方向。

2016年，有“第一款互联网轿车”之称的荣威RX5正式上市，部分车型供给10.4英寸的电容屏，触控为主的操作办法呈现在了我国品牌车型上。其时，荣威RX5选用了“YunOS”体系，并内置了高德地图，能够说将手机导航体会搬上了车。

以荣威RX5为起点，智能化加持的车机体系不仅仅“联网”那么简略了，导航、文娱等高频需求，开端仿效移动设备的交互体会，体系功用也向日子场景迈进了一步。

2018年，长安与腾讯建立了合资公司——梧桐车联。阿里与腾讯入局车联网后，百度也坐不住了。百度与奇瑞根据小度车载OS研制的雄狮智云2.0体系，呈现在了星途TX车型上。

在车机方面，阿里、腾讯、百度三家科技公司可谓鼎足之势，各大本乡车企也纷繁“站队”力求1+1＞2。所以，2016-2018年间，“XX系”的说法盛行于网络。

跟着互联网企业迈入造车大门，以及新势力产品敞开交给，轿车由“功用”开端向“场景”改动，新的体会也层出不穷。别的，加码智能化的新势力车企，开端将OTA晋级作为产品卖点。

OTA晋级分为SOTA和FOTA，这一时期的新势力车企遍及具有FOTA才能。FOTA能够完结车辆的动力操控、驾驭质量、辅佐驾驭等体系等级体会的全体提高,触及车辆的中心动力操控体系、安全操控体系、底盘操控体系、车身操控体系等底层范畴。其最直观的优点之一是“续航变长了”。所以，“可生长的轿车”成为新势力产品的卖点。

2018年4月，小鹏G3开端交给用户，从此，精美的体系UI成为大都新势力的一起特色。一起，触控+语音的交互办法开端成为干流，甚至座椅调理等功用也能经过触控操作。

不同于传统车企与互联网公司联手，造车新势力们根本挑选自研车机体系，并牵手头部运用供货商，没有了生态链的绑定，车机与功用体会更符合用户需求和习气。举个比方，在腾讯车机的车型中，你或许会用上QQ音乐，但导航纷歧定是百度或高德地图。也便是说，总有几款刚需的软件不在你的车机里。

2019年，中共中央、国务院发布的《交通强国建造大纲》提出，加强智能网联轿车（智能轿车、自动驾驭、车路协同）研制，构成自主可控完好的工业链。2020年，国家开展革新委发布的《智能轿车立异开展战略》指出，智能轿车已成为全球轿车工业开展的战略方向，开展智能轿车有利于加快制作强国、科技强国、网络强国、交通强国、数字我国、才智社会建造，增强新年代国家归纳实力。

在这个进程中，神经网络芯片、开源敞开渠道以及5G车联网等技能，也被划为了开展要点，所以，在后续的新车上，环绕新体会的技能与立异规划开端逐渐落地。

比方在抱负ONE上，副驾文娱屏初次在量产车上呈现，加上尔后的屡次晋级，爱奇艺、哔哩哔哩等多款文娱运用，可支撑副驾在不打扰驾驭员的状况下播映视频，也可将视频发送到中控屏与其别人同享。

2019年，才智车联工业生态联盟（简称“ICCE”）正式建立，数字车钥匙便是该“联盟”的重视方向之一。2020年华为在北京举办了数字车钥匙线下沙龙，展示了NFC数字车钥匙和蓝牙无感车钥匙。比较蓝牙，NFC链接速度更快，功耗更低。在NFC手机车钥匙呈现前，部分车企供给NFC卡片钥匙。

2020年，小鹏发布了全场景语音交互，多音区确定、语义拒识和可见即可说等功用上线。也便是谁唤醒的语音交互听谁的，一起体系能区别哪句是闲谈哪句是指令，而操作者说出页面中的部分文字，体系也能翻开相应歌单等内容。

与此一起，群众、宝马、飞凡等一众车企也推出了手势操控功用。体系经过车内摄像头和红外传感器进行手势辨认，而且可经过特定手势进行接打电话，调理空调风量等操作。

不管手势操控仍是语音手势交融交互，从上手到娴熟需求进程，但不行否认的是，我国车企正测验将新的交互办法带到车内，也在尽力将或许有些鸡肋的技能，变得让人更愿承受。

其实不难发现，智能网联轿车的开展与每次通讯界的革新都有很深的根由。2019年1月，华为发布了5G通讯模块MH5000，同年，工信部向三大运营商发布了5G车牌，5G开端商业化。

一汽、上汽、广汽和春风集团等多家干流车企先后进入了华为的朋友圈，连续上市的埃安Aion V、新宝骏RS-3等车型都搭载了华为MH5000模块。

除了研制通讯模块外，华为还推出了HiCar手机映射计划，实质上说跟苹果CarPlay、百度CarLife是同类产品。

2020年，华为正式发布了鸿蒙座舱，关于华为手机用户来说，一个华为账号能够串联家居、手机、车等一系列华为全家桶。现在，AITO问界M5、问界M7、智界S7、阿维塔11、阿维塔12、极狐阿尔法S华为HI版等车型均搭载了鸿蒙OS智能座舱。

2023年12月28日，雷军在小米轿车发布会上，正式发布了小米轿车智能座舱，该座舱搭载高通骁龙 8295 芯片，根据汹涌 OS 技能，首要由“中控生态屏”、“翻转式外表屏”、“HUD”、两个“后排拓宽屏”组成，声称具有强壮生态，并支撑苹果 AirPlay 及 CarPlay。

时间来到2021年前后，继AR导航技能后，AR增强实际技能与轿车座舱有了前进一步交融，所以，AR-HUD上台。新一代奔驰S级、上汽群众ID.4 X、一汽-群众ID.4 CROZZ，魏牌摩卡和吉祥星越L等车型相继搭载这一技能。

03 自动驾驭的AI时间

AR-HUD除了能用动态箭头号图标显现导航信息外，还能够标记出加塞的新车。比较画面显现在外表或中控屏的AR导航，AR-HUD信息愈加丰厚，也有助于下降驾驭员垂头概率。

与此一起，跟着5G的落地，重庆、安徽等地建造了5G+V2X的示范区。V2X即车路协同技能，其间包含信号灯等交通设施，行人与车辆间的通讯，凭借各端互通的数据，能向驾驭员宣告让行或前方晓畅等信息。不少业内人士指出，这项技能未来将推动高阶自动驾驭落地。

以现在交通根底设施的建造状况来看，5G-V2X离商用化还有间隔。广汽、上汽、春风、长安、一汽、北汽、江淮、长城等我国车企进入了技能堆集阶段，甚至部分市售车型已配备5G-V2X模块。

福瑞泰克智能体系有限公司创始人兼董事长张林曾在公共场所讲演中指出，电气化的趋势必定程度上下降了造车的门槛，使得咱们拼杀的主战场转移到轿车智能化。而这儿边触及很多的新技能，有轿车方面新的电子电气架构，也有新的人工智能算法、异构的芯片、数字化网联化，从车端、网端、云端一起完结智能驾驭。

其实，早在10年前，Google旗下Waymo就开端专心研制无人驾驭技能。在轿车电动化的浪潮中，自动驾驭技能迅猛开展，尽管受限于环境、法规等要素，实在的L4、L5高等级自动驾驭仍难以在短期内量产上路。

2013 年 5 月，马斯克初次在采访中谈到，特斯拉考虑选用自动驾驭技能。其时，Google 的自动驾驭轿车项目（Google Self-Driving Car Project）现已发动了三四年时间。该项目由 Google X 实验室建议，其主导者是 Google 联合创始人 Sergey Brin，他也是特斯拉的前期投资人之一。Google 做自动驾驭的的方针，是要完结 L4 等级的彻底自动驾驭功用，在传感器层面，Google 选用了其时本钱十分贵重的激光雷达计划。

同年9月，马斯克揭露宣告特斯拉正式加入到自动驾驭赛道。其时自动驾驭甚至辅佐驾驭范畴中，干流的计划有两种，一条是 Google 的计划，经过在车端布置贵重的激光雷达传感器和芯片以及自研算法，直接奔向 L4。另一种是来自以色列的 Mobileye 公司，选用本钱愈加廉价的摄像头计划，一起将视觉算法集成在芯片中，打包出售给车企，缺陷是Mobileye约束车企自研算法。而马斯克挑选了第三条路，自行开发。

彼时，国内的自动驾驭也尚在起步阶段，百度开端研讨无人驾驭方面的技能，由此无人驾驭车项目开端发动。中心技能是“百度轿车大脑”，包含高精度地图、定位、感知、智能决议计划与操控四大模块。

与此一起，在全球范围内，有多家企业纷繁走上了研制无人驾驭轿车的路途。有些是传统轿车厂商包含沃尔沃、奔驰、宝马和奥迪等世界知名车企。也有以谷歌为首的互联网公司来跨界研制。苹果公司也于2015年2月也被曝出正在研讨无人驾驭技能。

2015年12月，百度宣告正式建立自动驾驭事业部，国内掀起了自动驾驭创业潮，呈现出了很多自动驾驭公司。统计数据显现，自动驾驭企业注册数量一路飙升，小马智行、AUTOX、文远知行等一批国内自动驾驭企业，相继建立。

这些自动驾驭范畴的明星企业们，在创业初期简直都将切入点放在L4无人驾驭的商业化运营上，比方Robotaxi。

那几年，大洋彼岸的特斯拉正在为Autopilot项目招兵买马，并在 2017 年末对外揭露自研芯片计划。2018年10月，特斯拉在美国面向普通用户发布了 Navigate on Autopilot（简称为 NOA）功用，这个功用首要是在高速场景下完结导航辅佐驾驭。马斯克发现英伟达算力渠道现已无法支撑特斯拉第二代硬件渠道（HW2.0）和后续晋级渠道（HW2.5）日益变大的算力渠道，特斯拉自研芯片现已准备好代替英伟达芯片。

2019 年 4 月，在特斯拉自动驾驭日上，被马斯克称之为FSD Computer的 HW3 正式发布，订阅了 FSD 软件包的用户能够免费晋级。马斯克称之为“世界上专门面向自动驾驭之意图而规划的最先进的核算机”。

但是，FSD 项目并非幻想中那么顺畅，它在根据视觉图画的3D 感知碰到了难以克服的妨碍。与此一起，整个自动驾驭职业都不断被商业化的窘境拷打，在 2018 年到 2019 年，自动驾驭创业堕入到一片隆冬之中。越来越多人认识到，L4无人驾驭遥不行及，但特斯拉选用的L2辅佐驾驭路途还有很大的幻想空间。在车企拥抱科技的趋势下，英伟达一类的科技企业也开端拥抱从L2开端的渐进式路途，并把目光瞄向了国内商场。

那段时间，处于创业阶段的我国新势力车企，一直在活跃寻觅在智能化方面的打破，尤其是智能驾驭层面。初始阶段都选用Mobileye计划的新势力品牌，在开展进程中发现了自研自动驾驭算法的重要性。

2018 年 11 月，小鹏宣告与英伟达根据 DRIVE Xavier核算渠道协作；2020年4 月，搭载英伟达 DRIVE Xavier 自动驾驭核算渠道的小鹏 P7 上市。伴跟着AI和自动驾驭技能的落地，在我国轿车职业电动化与智能化的转型浪潮中，我国商场正在成为自动驾驭落地的一片热土。

2019年，华为建立了华为智能轿车处理计划 BU，而且将本身在芯片、云核算、软件等各个范畴的才能面向智能轿车进行赋能，其间包含智能驾驭的重中之重——华为自研昇腾 AI 芯片的 MDC 智能驾驭核算渠道。

不过，算力仅仅根底，想彻底发挥出算力，也需求与之匹配的算法。2021年，特斯拉在 AI Day 2021 中谈到了 Transformer + BEV 计划，并在自动驾驭范畴引发了广泛评论与重视。

BEV全称是Bird's Eye View（俯瞰视角），完结办法是把本来摄像头2D的视角经过算法校正和改动，构成根据天主视角的仰望图。从实质上来说，BEV算法便是将传感器输入转换到一致的仰望视点下进行处理。这儿的传感器不只有摄像头，还有4D毫米波雷达、激光雷达等，算法把它们的信号交融，终究构成一个天主视角。在核算机里边处理这部分信息时，也会根据天主视角去进行规划决议计划和操控。

Transformer作为一种根据自注意力机制的深度学习模型，它的作用是给这些依照时间序列进入的特征和信息赋予权重。所以，结合Transformer 和 BEV 的优势，咱们能够构建一个端到端的自动驾驭体系，完结高精度的感知、猜测和决议计划。

其实，国内的自动驾驭企业如毫末智行在2021 年3月就现已开端测验将 Transformer 运用于感知算法中。自此之后，国内的不少车企和算法公司也纷繁开端根据Transformer来做算法改善。由此，Transformer+BEV 的计划，成为蔚小理、华为、百度等一众企业在自动驾驭走向量产落地的进程中纷繁选用的一条范式途径。

不得不提的是，在2021年特斯拉在提出BEV之前，一众车企都是高精地图路途的拥趸，但高精地图的本钱与局限性逐渐露出，之后，各大车厂连续开端经过 BEV算法和得到的信息构建语义地图，最典型的运用便是城市NOA功用。

在自动驾驭范畴，绕不开的两家科技企业便是百度与华为。现在百度的自动驾驭技能首要选用摄像头作为首要传感器，经过核算机视觉和深度学习技能对图画进行剖析和了解，以完结自动驾驭。这种计划具有低本钱、易布置等优势，百度经过活跃推动与轿车厂商的协作，供给自动驾驭技能处理计划，来扩展其在自动驾驭范畴的影响力。

华为首要选用激光雷达+摄像头作为首要传感器，经过获取高质量的图画和深度信息来感知周围环境。这种计划具有更高的精度和可靠性，华为高阶智能驾驭体系ADS2.0现在现已不需求依靠高精地图。此前，车企们为了展示自己的自动驾驭才能，一般会在车辆上装置多个激光雷达，而华为在问界车型上则是削减了对激光雷达的需求，增加了对摄像头以及超声波传感器的要求，并进一步优化算法来完结更强的城区NOA功用。如问界M7便是搭载的1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达。

在2022年9月的Tesla AI Day上，特斯拉发布了在感知算法层面的占用网络（OCC，Occupancy Network）。和BEV俯瞰视角比较，OCC处理了不辨认就不能作为妨碍物的问题，能够更好地了解和处理三维空间数据，然后完结更精确和高效的操作，明显增强了解周围环境的才能。2023年10月，极越对外发布了与百度联合研制的国内首个OCC（Occupancy Network ）占用网络技能。

作为“纯视觉”计划的中心技能之一，OCC是一种根据学习的三维重建办法，经过产生3D体素，将这些3D体素与3D重建体素（Nerf离线练习得到）进行比较，然后完结感知辨认，既能辨别出“不能碰的物体”又能发现“能够碰的网格”。

极越CEO夏一平介绍，极越的高阶智驾现已进入2.0阶段，BEV+Transformer的“纯视觉”不再凭借激光雷达，并逐渐下降对高精地图的依靠程度，合作OCC技能，协助车辆更精确地复原3D场景，能够获取比激光雷达点云分辨率更高的三维结构信息，一起还能削减漏检、误检并补偿视觉所不具有的空间高度信息，习惯更为杂乱的驾驭环境，大幅提高泛化才能。

在2023年上海车展期间，抱负轿车也宣告，抱负智能驾驭进入3.0年代，技能上选用根据Transformer模型架构的BEV、Occupancy感知算法，处理动静态妨碍物和路途实在环境重建问题，计划2023年末，不依靠高精地图，城市NOA推送100座我国城市。

在2022年Tesla AI Day上，有“特斯拉自动驾驭之父”之称的AI总监Andrej Karpathy缺席，2023年头，他本人在交际网络上官宣“从头回归 OpenAI”。在这之前，OpenAI于2022年11月底发布 ChatGPT （言语模型，其间GPT—Generative Pre-Trained Transformer，生成式预练习Transformer模型），成为全世界最受重视的AI公司。

面临 ChatGPT 的一夜爆火，英伟达的黄仁勋表明：AI 的 iPhone 时间现已开端。草创公司竞相构建具有推翻性的产品和商业模式，老牌公司则在寻求应对之策，生成式 AI 引发了全球企业拟定AI 战略的紧迫感。

其实，在ChatGPT大火之前，GPT就现已用在了其他范畴，比方2021年7月的CodeX，也便是CodeGPT，能够用于代码生成，提高写代码的功率，还有2021年12月发布的WebGPT，能够让GPT使用查找引擎，自动查找成果并汇总整理出答案，比方微软发布的New Bing查找。

从实质上看，GPT是在求解下一个词呈现的概率，即每一次调用都是从概率散布中抽样，并生成一个词，这样不断地循环，就能生成一连串的字符，用于各种下流使命。

当ChatGPT之风吹到我国，国内的车企与算法公司也正亲近重视它的意向。抱负轿车宣告在语音帮手“抱负同学”中加入了其自研的 Mind GPT，支撑声纹辨认、内容辨认、方言辨认、出行规划， AI 绘画、AI 核算等功用。此外，华为、毫末智行、商汤科技这样的自动驾驭算法计划公司也在深化探究 Transformer和 GPT在自动驾驭范畴的许多或许。

在2023年上海车展前夕，毫末智行发布职业首个自动驾驭生成式大模型DriveGPT，逐渐交融感知和认知模型，提出完结端到端自动驾驭的技能演进方针。据了解，毫末DriveGPT首要用于处理自动驾驭的认知决议计划问题，后续会将毫末多个大模型的才能整合到DriveGPT中。毫末的方针是在DriveGPT这样一个一致的生成式框架下，做到将规划、决议计划与推理等多个使命悉数完结。

事实上，在轿车职业智能化浪潮中，轿车供应链也在产生深入革新。轿车供应链也将产生推翻性革新。

在智能轿车年代，轿车电子架构从多个分体系，演变到由传感器+域操控器组成的会集体系。域操控器成为车辆的智能大脑。而在域操控器中，自动驾驭芯片则是智能大脑的中心。

从2016年开端，国内掀起了AI芯片研制热潮。地平线、黑芝麻智能、西井科技、芯驰科技、深鉴科技、四维图新等企业都是国内自动驾驭芯片创业大军中的典型代表。世界巨子英特尔、高通、英伟达、AMD等企业也都在根据芯片技能，打造自动驾驭的通用技能渠道。智能轿车会带来整个职业供应链的革新，由一个笔直的供应链联系，走向圆桌式的协同的工业生态。”地平线首席生态官徐健曾表明。

结语

在新动力转型下半场的比拼中，智能化被看作是重头戏，智能座舱和智能驾驭成为各家比拼的卖点。曩昔的十年里，以BAT为代表的互联网科技巨子高调入局智能轿车战局，以博世为代表的传统Tier1巨子也在加快布局智能化中心技能；大型车企为了坚持新年代轿车工业的领先地位，经过自研、收买等办法构建智能化中心竞争力。

在“我国新动力繁荣十年”系列的回忆中，咱们梳理了国内的传统车企是怎么探究的；海外品牌又是怎么失去先机的；我国的造车新势力怎么捉住年代盈利锋芒毕露，又是怎么在洗牌的大浪淘沙中出局的；智能化在改动轿车职业格式的一起，是怎么推翻轿车工业链的。智能化与电动化势不行挡，轿车职业转型的车轮滚滚向前。咱们信任，主机厂与轿车工业链在拥抱改变中，将勾勒出我国新动力下一个繁荣十年。

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